上证报中国证券网讯（记者申一辰）自6月下旬以来，生物医药赛道逐渐回暖配债的股票，迎来修复行情。8月20日，生物医药板块集体爆发，多只相关主题ETF大涨。谈及对生物医药板块后市看法，机构普遍对创新药、CXO板块持乐观态度。
生物医药主题ETF全线大涨
自6月下旬以来，生物医药赛道逐渐回暖，再度开启一轮上攻行情。8月20日，生物医药股集体爆发，疫苗、创新药板块直线拉升，多只相关主题ETF大涨。疫苗ETF招商领涨市场，涨超10%。疫苗ETF嘉实、疫苗ETF富国、疫苗ETF鹏华、疫苗ETF国泰等涨超8%。创业板医药ETF国泰、生物医药ETF华安、生物医药ETF汇添富、科创医药ETF鹏华、科创医药ETF嘉实、科创医药ETF华夏等涨超6.5%。
从区间表现来看，Choice数据显示，近60个交易日以来，创新药ETF天弘、创新药ETF富国、生物医药ETF汇添富、创新药ETF东财、创新药ETF华泰柏瑞等涨超25%。生物医药ETF天弘、创新药ETF国泰、生物医药ETF华安、创新药ETF易方达等涨超20%。
从成交端情况看，Choice数据显示，8月20日，创新药ETF银华成交额20.77亿元，位列同主题ETF首位。科创创新药ETF国泰、创新药ETF广发、医疗ETF华宝成交额均超12亿元。
消息面上，美国当地时间8月19日，莫德纳与默沙东表示，双方合作开发的个性化mRNA癌症疫苗联合帕博利珠单抗(Keytruda)，用于治疗高风险黑色素瘤的三期临床试验获得积极结果。受此影响，莫德纳股价翻倍，涨超176%。默沙东股价涨超12%，成交额超49亿美元。
中长期看好创新药、CXO板块
面对近期生物医药板块基本面向好的态势，多家机构进行研判。机构普遍认为，今年以来生物医药板块呈现内部分化态势。创新药、CXO等相关赛道表现亮眼；中药、医药流通等板块则相对乏力。
博时基金经理陈西铭认为，随着AI主线行情暂告一段落，相关板块出现资金分流，医药板块迎来反弹窗口。CXO赛道具备较高配置价值，作为创新药的 “卖水人”，历史上创新药行情向好，CXO往往同步受益。前瞻下半年创新药行情，板块上涨趋势有望延续。一方面行业基本面高景气，另一方面美股生物医药指数走强，创新药承接部分AI流出资金，海外形成正面示范效应。
展望后市，华泰柏瑞基金经理张弘分析，近期多家CDMO企业订单与业绩表现超出市场预期配债的股票，成为本轮CXO板块行情重要驱动力量。国内CXO行业依托深厚的工程师红利构筑起较高竞争壁垒，全球新药研发及生产的旺盛需求持续向国内供应链倾斜。与此同时，亚马逊、Anthropic等科技巨头正加速将人工智能技术落地医药研发场景，催生出全新的实验室外包需求，进一步带动CXO行业订单扩容。参照TWST等海外企业给出的行业预判，未来三年由AI衍生的CXO业务需求有望维持高速增长。
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